(뉴욕=머니투데이방송) 염현석 특파원= 미국과 이란 간 긴장이 다시 높아지면서 기술주 등이 큰 조정을 받았다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 최고지도자를 향해 강경 경고를 내놓으면서 미국과 이란의 핵협상에 대한 불안감이 커지면서 지정학적 불안이 급격히 확대됐기 때문이다.
시장은 위험도를 낮추기 위한 심리가 커지면서 나스닥은 1.5% 급락했고, 달러와 국제유가는 상승했다.
4일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우지수는 0.53% 상승한 4만9501.30을 기록했다. S&P500 지수는 0.51% 하락한 6882.72로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.51% 급락한 2만2904.58로 장을 마감했다.
◆트럼프 "하메네이, 매우 걱정해야 할 것"
트럼프 대통령은 이날 NBC 뉴스 인터뷰에서 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이에 대해 "매우 걱정해야 할 것"이라며 핵 합의에 응하지 않을 경우 군사적 대응 가능성도 배제하지 않았다. 앞서 미국과 이란은 핵 프로그램을 둘러싼 협상을 재개할 것이란 기대를 키웠지만, 회담 장소와 형식을 두고 이견을 좁히지 못하면서 협상 자체가 무산될 수 있다는 관측이 나왔다.
실제 미군은 최근 이란 드론이 미 항공모함 인근에 접근해 이를 격추했다고 밝혔고, 이란 고속정이 호르무즈 해협에서 상선을 위협했다는 발표도 이어졌다. 시장은 이러한 일련의 사건을 중동 원유 공급 차질 가능성으로 해석하며 즉각 반응했다.
국제 유가는 급등했다. 뉴욕상업거래소에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 장중 한때 3% 넘게 급등하기도 했다. 브렌트유 역시 런던 ICE 선물거래소의 4월물이 장중 3% 이상 상승했다. 다만 장 후반으로 갈수록 상승폭을 일부 반납하며 1% 안팎의 상승세로 마감했다.
◆중국 의존 AMD, 주가 17% 급락…마이크론 10% 하락 등 반도체주 줄줄이 하락
이날 시장은 지정학적 불안감 상승 외에 AMD에 대한 실망감이 시장 하락세를 주도했다. AMD 주가는 이날 17% 급락하며 나스닥 전반에 하방 압력을 가했는데, AMD가 제시한 1분기 실적 전망이 기대에 미치지 못했다고 평가했기 때문이다.
AMD는 인공지능(AI) 수요 확대를 강조했지만, 일부 투자자들은 중국 시장 의존도가 여전히 크다는 점과 데이터센터 부문 성장 가시성이 충분히 확인되지 않았다는 점에 실망감을 드러냈다. 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 CNBC 인터뷰에서 "AI 수요는 상상 이상으로 빠르게 가속화되고 있다"고 강조했지만, 주가 급락을 막기에는 역부족이었다.
AMD 충격은 반도체 업종 전반으로 확산됐다. 마이크론도 10% 가까이 하락했으며, 엔비디아도 3% 넘게 하락하며 반등에 실패했다. 반도체주 전반이 'AI 기대 과열'에 대한 조정 국면에 들어서며 필라델피아 반도체 지수도 4% 넘게 하락했다.
◆뉴스케일·오클로 '급락' 등 기술주 동반 하락
미래 전력·원전 테마로 분류되던 종목들도 예외는 아니었다. AI 투자에 대한 기대가 조정 국면에 들어서면서 상승세를 탔던 미래 전력 분야 중 하나인 소형모듈원전(SMR) 관련주들도 급락했다.
뉴스케일파워는 9.4%, 오클로는 12.53% 폭락했다. 이들 종목은 원전주라기보다 '미래 기술주' 성격으로 거래돼 왔다는 점에서, 이번 하락은 개별 악재보다는 기술주 전반의 밸류에이션 조정 흐름에 가깝다는 분석이 우세하다. 금리 인하 기대가 후퇴하고 지정학적 불확실성이 커질수록, 실적보다 미래 기대에 기반한 종목들이 먼저 압박을 받는 전형적인 리스크오프 장세라는 평가다.
대형 기술주들도 전반적으로 약세를 보였는데, 테슬라는 4% 가까이 하락했고, 메타는 3.28% 하락했다. 아마존 2.36%, 오라클 5.15% 떨어졌다. 다만 애플과 마이크로소프트는 각각 2%, 0.72% 상승했다.
◆비트코인, '안전자산' 지위 흔들…7만2000달러선도 위태
가상자산 시장도 직격탄을 맞았다. 비트코인은 이날 한때 7만2000달러 초반까지 밀리며 이틀 연속 급락했다. 장중 낙폭은 5%를 넘기기도 했다. 한때 ‘디지털 금’으로 불리며 지정학적 리스크의 대안 자산으로 거론됐던 비트코인이 오히려 위험자산처럼 움직이고 있다는 평가가 나온다.
전문가들은 지정학적 불확실성, 미 연준 통화정책 전망 변화, 규제 환경 지연 등이 복합적으로 작용하고 있다고 분석한다. 여기에 기관 투자자 자금 유출과 현물 비트코인 ETF에서의 대규모 자금 이탈도 가격 하락 압력을 키웠다. 일부 분석가들은 7만 달러 선이 무너질 경우 추가 조정 가능성도 배제할 수 없다고 보고 있다.
◆기술주 약세 속 다우는 선방…전형적 '순환매' 장세
이날 뉴욕증시에서 기술주 비중이 큰 나스닥지수는 1.5% 하락했지만, 다우지수는 오히려 상승했다. 경기방어·가치주로 자금이 이동하는 순환매 흐름이 뚜렷했기 때문이다. 제약·산업재 종목이 강세를 보였다.
시장 전문가들은 "AI를 중심으로 한 대형 성장주 랠리가 길었던 만큼, 지금은 시장이 승자와 패자를 가려내는 과정"이라며 "기술주 조정과 가치주 반등이 동시에 나타나는 국면"이라고 진단했다.
염현석 머니투데이방송 MTN 기자
